Chuyên gia tài chính hoạt động như thế nào?

Bạn đăng ký chọn chuyên gia tư vấn, và hẹn lịch gặp mặt. Lưu ý các chuyên gia tư vấn khác nhau sẽ có hạn mức AUM tối thiểu. Các chuyên gia tư vấn sẽ thảo luận với bạn về mục tiêu đầu tư, cùng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro, và các yêu cầu cụ thể khác của bạn. Dựa trên thông tin này, chuyên gia tài chính sẽ tạo ra một chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu của bạn và sau khi có sự xác nhận của bạn, sẽ thực hiện chiến lược đầu tư thay cho bạn.

Khi sử dụng chuyên gia tư vấn, bạn không cần theo dõi thị trường hàng ngày, hay đặt lệnh mua bán. Chuyên gia tài chính sẽ theo dõi và quản lý danh mục đầu tư của bạn, thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán, quỹ đầu tư hoặc tài sản khác theo chiến lược đã được thảo luận và thông qua sự đồng ý của bạn, đồng thời sẽ gửi báo cáo hoạt động hàng tháng về cho bạn.