Biên bản chào bán

Biên bản chào bán (Offering memorandum) là tài liệu pháp lý, trong đó nêu rõ các mục tiêu, rủi ro và điều khoản của khoản đầu tư liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ, vì vậy còn có tên gọi khác là biên bản phát hành riêng lẻ. Tài liệu này bao gồm các mục như báo cáo tài chính của công ty, tiểu sử ban quản lý, mô tả chi tiết về hoạt động kinh doanh, v.v.

Biên bản chào bán nhằm cung cấp cho người mua thông tin về đợt chào bán và bảo vệ người bán khỏi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc chào bán chứng khoán chưa đăng ký.

Biên bản chào bán được chủ doanh nghiệp tư nhân dùng để thu hút một nhóm nhà đầu tư bên ngoài. Nhóm nhà đầu tư được chọn sẽ sử dụng biên bản chào bán để hiểu thêm về công ty chào bán và khoản đầu tư của họ.

Các biên bản chào bán thường được một chuyên viên ngân hàng đầu tư thay mặt cho các chủ doanh nghiệp soạn thảo. Chuyên viên ngân hàng sử dụng bản ghi nhớ để tiến hành đấu giá giữa các nhóm nhà đầu tư cụ thể nhằm thu hút sự quan tâm từ những người mua đủ điều kiện. Biên bản chào bán, khi được sử dụng trong tài chính đầu tư, về cơ bản là một kế hoạch kinh doanh kỹ lưỡng.

Trong thực tế, những tài liệu này là một hình thức được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý chứng khoán vì hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp đều thực hiện thẩm định kỹ lưỡng.

Việc đưa ra các bản ghi nhớ tương tự như các bản cáo bạch nhưng dành cho các đợt phát hành riêng lẻ, trong khi các bản cáo bạch dành cho các phát hành được giao dịch công khai.